Итоги экстренной встречи 19 марта

19 марта BBCG, Академия ритейла и РБК.Pro организовали экстренную встречу СЕО и экспертов розничной торговли. Наша задача состояла в том, чтобы, собравшись в экстренном порядке, дать ответы на простые вопросы: что происходит в ритейле и как действовать дальше, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Мы договорились обсудить:

  • Какова динамика спроса в разных секторах ритейла, регионах и цепочках поставок.
  • Как прогнозировать объемы продаж в текущих условиях.
  • Как удовлетворить рост спроса в цифровых каналах и на бесконтактную доставку товаров.
  • Как использовать свободное время, которое появится у миллионов покупателей в связи с изоляцией.
  • И какими будут наши отношения с покупателями после коронакризиса.

В диалоге приняли участие:

  • Виталий Подольский, партнер Chesterfield Fund, победитель XIV Национальной Премии «Директор Года» (2019)
  • Елена Коннова, директор по корпоративным коммуникациям, Х5 Retail Group
  • Денис Сологуб, президент, Азбука Вкуса
  • Олег Минаев, CEO, KUPIVIP
  • Борис Кац, директор по развитию, Леонардо
  • Вейс Сергей, генеральный директор, Artfruit
  • Гай Збарский, управляющий партнер, Sabra Capital (Израиль)
  • Сергей Королёв, сооснователь сервиса доставки здоровой еды, JustFood
  • Яков Менделеев, генеральный директор, «Много лосося»
  • Надежда Кучер, консультант развития ассортимента и форматов «Яндекс Лавка», «Хлеб Насущный»
  • Лидия Макшейн, независимый директор и консультант
  • Григорий Кунис, сооснователь и управляющий сервисом по доставке продуктов, iGooods
  • Елена Иванова, директор по маркетингу, «СберМаркет»
  • Елизавета Волошанина, директор департамента по взаимодействию с потребительским рынком, Роскачество
  • Евгений Павлов, управляющий партнёр, Wine Port of Paldiski
  • Владислав Ковалевский, руководитель северо-западного филиала, НАОРЦ
  • Сергей Егоров, директор по закупкам продовольственных товаров, Selgros
  • Денис Неталиев, CEO Конструкторского Бюро им.Теслы, проект Bike2b

Вот основные выводы по итогам:

Статус на 19 марта и первоочередные решения, которые принимают ритейлеры:

Спрос на товары первой необходимости, в первую очередь бакалея и гигиена, вырос в 2 раза за первые недели марта. В результате в продовольственном ритейле и у цифровых платформ фактически в 2 раза вырос средний чек.  Одновременно, на рынке непродовольственных товаров за этот же период падение продаж составило от 40% до 70%. Большинство сервисов доставки наблюдает стремительный рост заказов, что часто приводит к увеличению времени получения заказов. Некоторые сервисы начали вводить ограничения на минимальный чек, но стремятся восстановить сервис в полном объеме в ближайшее время. Рестораны, хорека в целом испытывают шок, падение выручки 70% и более. В том числе значительно сокращаются продажи услуг даже dark kitchen, потребители выбирают более экономичные модели питания.  Ажиотажный спрос распространяется постепенно от Москвы в регионы. Учитывая комментарий одного из онлайн- слушателей, с учетом того что не везде люди могут себе позволить закупки впрок по финансовым соображениям. Большой ритейл готов удовлетворять спрос, в ожидании еще большей волны покупок базовых продуктов. Однако, уже вскоре (X5 Retail Group) ожидает постепенного насыщения в этих категориях.
По наблюдениям экспертов падение выручки в 2 раза наблюдается в сфере бытовых услуг (парикмахерские, ремонт и др.). Отдельные исследования показывают, что доля работающих москвичей, уходящих на удаленку составляет минимум 50%. 

NB! Отдельного внимания заслуживает сообщение Гая Збарских, Израиль. По его мнению, ситуация с вирусом и реакция властей в Израиле опережает нашу на 5-7 дней. Таким образом, с его помощью мы постарались «заглянуть в свое будущее». Нам было важно узнать, что уже к 19 марта в Израиле: закрыты школы, остановлен общественный транспорт, закрыты ТЦ и рестораны. Линейный персонал магазинов нервно реагирует на вирус, стремятся обезопасить себя. Люди выходят на забастовки, если работодатель не обеспечивает их безопасность. Введены ограничения на число покупателей в магазине, люди входят по очереди. 
Вместе с тем, уже сегодня спустя 5 дней, мы видим, что власти в Москве принимают относительно спокойные ограничительные меры.  Слышим заверения, что общественный транспорт будет работать. Это дает нам понять, что вероятнее всего выбрана «азиатская модель» реагирования на ситуацию: вместо тотальных ограничений на перемещения власть контролирует очаги инфекции и изолирует зараженных и их прямые контакты.  

Что предпринимают ритейлеры сейчас, конспективно:

  • Фокус на бесперебойное обеспечение базового ассортимента, товаров первой необходимости. Объективно это возможно только за счет (временного) сжатия ассортиментной матрицы.
  • Расширение полетной выкладки.
  • усиление собственной транспортной логистики. Сети забирают больший чем обычно объем товаров самостоятельно.
  • В зоне повышенного внимания таможня. Очереди, задержки грузовиков из-за проверок водителей достигают 2-3 дополнительных дня.
  • Внимательно следят и стремятся предотвращать покупки дефицитных товаров для перепродажи.
  • превентивными мерами решают проблемы нехватки средств дезинфекции, необходимых в собственном производстве.
  • Ритейлеры, маркетплейсы и сервисы доставки стремятся нарастить свои мощности в fulfillment. В основном за счет набора дополнительного персонала для распределительных центров.
  • Через АКИТ ритейлеры обращаются в Правительство, чтобы повысить пропускную способность цифровых каналов продаж. В частности, разрешить курьерам использовать выделенные полосы в городе и бесплатные парковки для такого транспорта. Уже разрешена доставка безрецептурных лекарств. И на подходе рецептурные.
  • Fashion retail вступил в переговоры с Торговыми центрами, чтобы согласовать арендные каникулы в связи с тотальным падением трафика и закрытиями отдельных ТЦ.  

Перспективные решения

Участники увидели/отметили новые возможности для бизнеса. Эти идеи можно разделить на два-три блока: новый бизнес, переформатирование и «шеринг».
  • Переформатирование и изменение ассортимента в секторе хорека. Комплексные меню, обеды и завтраки придут на смену стандартным меню. Решением становится закрытие зала с посадками и переход в формат dark kitchen, т.е. обслуживание заказов удаленно.
  • Расширение ассортимента, решений для ремонта и творчества дома.
  • Создание нового контента для покупателей: курсы как готовить дома, здоровое питание, антистресс.
  • Социальная роль и лояльность покупателей вырастет, если транслировать покупателям призыв «захвати покупки из магазина своим пожилым соседям!». Коллективная, общественная «логистика» поможет справиться нашим системам доставки.
  • Шеринг кухни. Доступные мощности позволяют системам доставки предлагать свои кухни ресторанам, чтобы те могли включиться со своими блюдами в готовый канал доставки.
  • Шеринг заказов. Совместное потребление может получить серьезный импульс, если приучать покупателей заказывать доставку на несколько семей/потребителей.
  • Ритейлеры, обладающие собственными системами fulfilment и доставки приглашают к сотрудничеству фарм-производителей.
  • Велосипеды могут помочь увеличить «грузопоток» в системе доставки. Использование велосипедов – это большая «грузоподъемность» и более высокая скорость доставки.

В части развития новых трендов и отношений с покупателем наш диалог можно суммировать так:

  • Все отмечают восстановление тренда «готовим дома». Мы не знаем это фундаментальный разворот или временная реакция, но объективно люди снова начали готовить дома.
  • Падение доходов еще не так заметное сегодня, однозначно станет ключевым трендом в ближайшие недели. Число сокращённых сотрудников будет расти. В первую очередь в малом бизнесе.  Это обозначает неизбежное падение спроса в силу числа экономических причин.
  • Сектор e-com становится еще более желанным работодателем. В том числе РЦ, где требуется много новой рабочей силы.
  • Удаленка не способствует росту числа доставок. Свободное время, появившееся у людей они готовы тратить на поход в магазин за необходимым.
  • ЗОЖ из нишевой потребности становится базовой. Страх за свою безопасность и забота о здоровье заставляют людей все больше думать о здоровой пище. О продуктах, способных поддержать иммунитет.
  • Падение курса рубля и общественные настроения играют в пользу развития локальных поставок и местных производителей. Мы сходимся во мнении, что это вторая крупная волна, которая способна простимулировать новый рост национальных производителей.